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    銷售線索2019-02-10T20:42:40+08:00

    銷售線索

    銷售線索提供大量的真假不一的信息源,是產生真正的銷售機會的來源,也是企業在客戶群產生商機的最基礎線索,在商業價值鏈中處于重要地位。
    銷售線索(Leads),在銷售管理體系中銷售線索處于客戶產生機會的最前端,一般由舉辦市場活動、網絡信息、電話咨詢、消費者訪談等多樣方式獲得銷售的初級線索,經確認后銷售線索轉換為真正的銷售機會,銷售人員將銷售機會進行漏斗式管理和推進,經過幾個階段的談判、商務、產品和技術溝通,最終與客戶達成協議,并正式簽訂合同訂單。

    1? 銷售線索管理主界面

    單擊系統左側菜單“CRM系統”–>“市場營銷”–>“線索管理”進入銷售線索管理界面,界面由上下兩個部分組成,上半部分是銷售線索列表區域,下半部分是銷售線索跟蹤記錄區域,如下圖所示:

    銷售線索

    2? 增加銷售線索

    單擊銷售線索列表區域的頂部的菜單條按鈕“增加”,此時會彈出新增銷售線索對話框,填寫銷售線索名稱、負責人、分配狀態等相關信息,單擊保存按鈕完成銷售線索增加工作,如下圖所示:

    銷售線索

    3? 編輯銷售線索

    進入銷售線索管理主界面,在銷售線索列表區域,選中一條銷售線索數據(選中后數據記錄背景色呈藍色),單擊工具條“編輯”按鈕,彈出編輯銷售線索對話框,修改銷售線索的相關信息,單擊“保存”按鈕,完成編輯銷售線索的工作,如圖所示:

    銷售線索

    4? 刪除銷售線索

    進入銷售線索管理主界面,在銷售線索列表區域,選中一條銷售線索數據(選中后數據記錄背景色呈藍色),單擊工具條“刪除”按鈕,彈出刪除銷售線索確認對話框,單擊“確定”按鈕,完成刪除銷售線索的工作,如圖所示:

    銷售線索

    5? 分配銷售線索

    進入銷售線索管理主界面,在銷售線索列表區域,選中一條銷售線索數據(選中后數據記錄背景色呈藍色),單擊工具條“分配負責人”按鈕,彈出選擇負責人對話框,勾選負責人,單擊“確定”按鈕,完成銷售線索的分配工作,如圖所示:

    銷售線索

    6? 審核(反審核)銷售線索

    進入銷售線索管理主界面,在銷售線索列表區域,選中一條銷售線索數據(選中后數據記錄背景色呈藍色),單擊工具條“審核/反審核”按鈕,彈出完成對話框,單擊“確定”按鈕,完成銷售線索的審核/反審核工作,如圖所示:

    銷售線索

    7? 生成銷售機會

    從銷售線索可以直接生成銷售機會,減少輸入工作量,進入銷售線索管理主界面,在銷售線索列表區域,選中一條銷售線索數據(選中后數據記錄背景色呈藍色),單擊工具條“生成銷售機會”按鈕,彈出確認對話框,單擊“確定”按鈕,系統將生成對應的銷售機會和機會聯系人,如圖所示:

    銷售線索
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