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    收款記錄2018-12-15T12:31:17+08:00

    收款記錄

    收款記錄是在實際收到款項后在翼發云SaaS平臺的CRM系統中做一個記錄,這個數據用于銷售業績里回款業績的數據統計,影響到個人回款業績和部門回款業績的數據。

    1? 收款記錄管理主界面

    單擊系統左側菜單“CRM系統”–>“銷售管理”–>“收款記錄”進入收款計劃管理界面,如下圖所示:

    收款記錄

    2? 增加收款記錄

    單擊收款記錄列表區域的頂部的菜單條按鈕“增加”,此時會彈出新增收款記錄對話框,填寫收款金額、收款日期、經辦人等相關信息,單擊保存按鈕,完成收款記錄的增加工作,如下圖所示:

    增加收款記錄

    3? 編輯收款記錄

    在收款記錄管理主界面,選中(選中后該條記錄呈藍色)需要編輯的收款記錄,單擊收款記錄列表頂部工具條的“編輯”按鈕,彈出收款記錄編輯對話框,修改收款記錄的信息后,單擊“保存”按鈕,完成收款記錄的編輯工作,如下圖所示:

    修改收款記錄

    4? 刪除收款記錄

    在收款記錄管理主界面,選中(選中后該條記錄呈藍色)需要刪除的收款記錄,單擊收款記錄列表頂部工具條的“刪除”按鈕,彈出收款計劃刪除確認對話框,單擊“確定”按鈕,完成收款記錄的刪除工作,如下圖所示:

    刪除收款記錄
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