• <dd id="yyiyw"><optgroup id="yyiyw"></optgroup></dd>
  • <menu id="yyiyw"><nav id="yyiyw"></nav></menu>
  • <menu id="yyiyw"></menu>
    收款計劃2018-12-15T12:31:05+08:00

    收款計劃

    收款計劃是在訂單或合同簽訂后,根據訂單或合同約定的付款方式,制作收款計劃,注明收款時間、預計收款額等信息,并可以設置提醒,時間一到,翼發云SaaS平臺的CRM系統自動發送通知給經辦人,避免遺漏收款。

    1? 收款計劃管理主界面

    單擊系統左側菜單“CRM系統”–>“銷售管理”–>“收款計劃”進入收款計劃管理界面,界面由上下兩個部分組成,上半部分是收款計劃顯示區域,下半部分是提醒區域,每條收款計劃,如下圖所示:

    收款計劃

    2? 增加收款計劃

    單擊收款計劃列表區域的頂部的菜單條按鈕“增加”,此時會彈出新增收款計劃對話框,填寫名稱、預計收款額、預計收款時間等相關信息,單擊保存按鈕,如下圖所示:

    增加收款計劃

    3? 增加提醒

    為收款設置提醒有一個優點就是,當收款日期快要到來的時候,翼發云SaaS平臺CRM系統會發送通知到手機上,提醒負責人該去收款了,這樣不容易遺漏。

    收款計劃提醒

    操作步驟:在收款計劃顯示列表選中一項收款計劃,在提醒顯示列表將顯示對應的提醒設置,一項收款計劃可以有0個或多個提醒設置。

    在收款計劃顯示列表的頂部菜單欄,單擊“增加”按鈕,彈出新增提醒設置對話框,輸入提前時間段、選擇重復頻率、提醒方式等信息,單擊“保存”,完成提醒設置的錄入,如下圖所示:

    收款提醒

    4? 編輯收款計劃

    在收款計劃管理主界面上半部分,選中(選中后該條記錄呈藍色)需要編輯的收款計劃記錄,單擊收款計劃頂部工具條的“編輯”按鈕,彈出收款計劃編輯對話框,修改收款計劃的信息后,單擊“保存”按鈕,完成收款計劃的編輯工作,如下圖所示:

    修改收款計劃

    5? 刪除收款計劃

    在收款計劃管理主界面上半部分,選中(選中后該條記錄呈藍色)需要刪除的收款計劃記錄,單擊收款計劃頂部工具條的“刪除”按鈕,彈出收款計劃刪除確認對話框,單擊“確定”按鈕,完成收款計劃的刪除工作,如下圖所示:

    刪除收款計劃
    亚洲欧美日韩高清专区_末成年美女黄网站色大全_深一点疼快再深一点娇喘视频_十八禁漫画大全无遮挡_双飞岳把我的具含进_18禁无遮挡羞羞漫画