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    企業客戶管理2018-12-15T12:35:58+08:00

    客戶管理系統企業客戶管理

    企業客戶是相對個人客戶而言的,是指企業、事業及政府機關等單位。企業客戶管理包括企業客戶的增加、編輯、刪除、分配負責人及企業相關信息的查看等,翼發云CRM系統是客戶管理系統首選,能夠全面進行企業客戶管理。

    企業客戶是相對個人客戶而言的,是指企業、事業及政府機關等單位。企業客戶管理包括企業客戶的增加、編輯、刪除、分配負責人及企業相關信息的查看等,翼發云CRM系統是客戶管理系統首選,能夠全面進行企業客戶管理。

    客戶管理系統1 查看企業客戶

    客戶管理系統1.1、進入企業客戶管理界面

    操作步驟:左邊主菜單–> CRM系統 –> 客戶管理 –> 企業客戶管理

    企業客戶管理系統

    客戶管理系統1.2、查看企業客戶詳細信息

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 選擇企業客戶 –> 單擊“查看”按鈕

    客戶管理系統

    客戶管理系統1.3 查看企業客戶關聯信息

    可以查看當前選中的企業客戶相關聯的客戶拜訪、跟進活動、聯系人、客戶產品、訂單、合同、銷售機會、報價單、客戶投訴、故障報修、附件等信息。

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 選擇企業客戶 –> 單擊下方的“客戶拜訪”等tab按鈕

    客戶管理系統

    客戶管理系統1.4 篩選企業客戶

    在企業客戶管理界面,可以按照企業客戶的類別進行過濾顯示,系統內置的類別是普通、潛在、VIP客戶,這個類別可以自定義。

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 單擊如圖所示的下拉框 –> 單擊下拉的“VIP”等選項。

    客戶管理系統

    客戶管理系統1.5 自定義查詢企業客戶

    翼發云CRM系統的客戶管理系統功能,可以按照企業客戶的屬性進行自定義條件過濾顯示,在企業客戶管理界面,企業客戶顯示列表底部的狀態欄,有一個自定義查詢按鈕,如下圖所示。

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 單擊狀態欄的自定義查詢按鈕 –> 彈窗框中輸入查詢條件。

    CRM查找企業客戶
    CRM查找企業客戶

    客戶管理系統2、編輯企業客戶

    客戶管理系統2.1 進入企業客戶管理界面

    操作步驟:左邊主菜單–> CRM系統 –> 客戶管理 –> 企業客戶管理

    企業客戶管理系統

    客戶管理系統2.2 編輯企業客戶詳細信息

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 選中某個企業客戶 –> 單擊“編輯”按鈕

    CRM客戶編輯

    客戶管理系統3 增加企業客戶

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 單擊“增加”按鈕 –> 填寫客戶信息 –> 單擊“保存”按鈕。

    CRM增加客戶

    客戶管理系統4 刪除企業客戶

    操作步驟:企業客戶管理界面 –> 選中待刪除企業客戶 –> 單擊“刪除”按鈕。

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