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    聯系人管理2018-12-15T12:31:31+08:00

    聯系人管理

    該功能管理客戶的一個或多個聯系人。

    1? 查看聯系人

    查看聯系人有兩種方法,第一種方法是在“聯系人管理界面”,第二種方法是在“客戶管理界面”

    1.1? 第一種方法在聯系人管理界面查看聯系人

    單擊系統左側菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–> “聯系人管理” 進入聯系人管理主界面:

    聯系人管理

    查詢聯系人

    在聯系人管理主界面的底部狀態欄,單擊“高級查詢”按鈕,在彈出的條件對話框中輸入相應的條件,點擊確定,系統將搜索符合條件的聯系人顯示出來,如下圖所示:(注:需要顯示原來的數據,要點擊底部工具欄的“清除高級查詢”按鈕)

    1.2? 聯系人查看的第二種方法:客戶管理界面

    單擊菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“企業客戶管理”進入客戶管理主界面,在客戶管理主界面的上半部分客戶列表區域選中一個客戶,在客戶管理主界面的下半部分關聯數據選項卡區域選中“聯系人”卡片,則下半部分將會顯示該客戶的所有聯系人:

    聯系人管理

    2? 增加聯系人

    在聯系人顯示表格的頂部菜單欄單擊“增加”按鈕,在彈出的新增對話框中填寫聯系人的相關信息,單擊保存按鈕后,聯系人增加成功。

    3? 編輯聯系人

    在聯系人顯示表格選擇待編輯的聯系人,在聯系人顯示表格頂部菜單欄單擊“編輯”按鈕,在彈出的編輯對話框中修改聯系人信息,單擊保存按鈕,聯系人修改成功:

    聯系人

    4? 刪除聯系人

    在聯系人顯示表格選擇待刪除的聯系人,在聯系人顯示表格頂部菜單欄單擊“刪除”按鈕,在彈出的刪除對話框中單擊確定按鈕后,聯系人刪除成功。

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