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    客戶拜訪2019-02-17T10:53:09+08:00



    客戶拜訪

    客戶拜訪這個功能用來管理業務員對客戶拜訪的情況,跟蹤客戶拜訪工作的計劃和完成,如果是用手機CRM的app的話,還能夠進行拜訪簽到。

    1 查詢客戶拜訪

    1.1 按客戶名稱查詢客戶拜訪

    首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“企業客戶管理”(或者個人客戶管理),在打開的企業客戶管理(或者個人客戶管理)界面,找到對應的客戶,并單擊這個客戶記錄,此時該客戶的拜訪記錄就會顯示在下半部分的表格中,如下圖所示:

    客戶拜訪

    1.2 直接查詢客戶拜訪

    首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“拜訪管理”,在打開的客戶拜訪管理表格界面,找到對應的客戶拜訪記錄,并單擊這個客戶拜訪記錄,此時該客戶拜訪記錄的拜訪簽到就會顯示在下半部分的表格中,如下圖所示:

    拜訪簽到

    2 增加客戶拜訪

    首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“企業客戶管理”(或者個人客戶管理),在打開的企業客戶管理(或者個人客戶管理)界面,找到對應的客戶,并單擊這個客戶記錄,此時該客戶的拜訪記錄就會顯示在下半部分的表格中,如下圖所示:

    客戶拜訪

    在客戶管理界面的下半部分中,有一個選項卡組,在“客戶拜訪”選項卡中的表格工具條上,單擊“增加”按鈕,此時將會彈出客戶拜訪對話框,填寫客戶拜訪信息,單擊保存,客戶拜訪記錄增加成功,如下圖所示:

    客戶拜訪

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