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    個人客戶管理2018-12-15T12:36:10+08:00

    CRM客戶管理系統個人客戶管理

    個人客戶是相對企業客戶而言的,是指的獨立的個人。個人客戶管理包括個人客戶的增加、編輯、刪除、分配負責人及企業相關信息的查看等,翼發云CRM系統是CRM客戶管理系統首選,能夠全面進行個人客戶管理。

    CRM客戶管理系統1 查看個人客戶

    CRM客戶管理系統1.1、進入個人客戶管理界面

    操作步驟:左邊主菜單–> CRM系統 –> 客戶管理 –> 個人客戶管理

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統1.2、查看個人客戶詳細信息

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 選擇個人客戶 –> 單擊“查看”按鈕

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統1.3 查看個人客戶關聯信息

    可以查看當前選中的個人客戶相關聯的客戶拜訪、跟進活動、聯系人、客戶產品、訂單、合同、銷售機會、報價單、客戶投訴、故障報修、附件等信息。

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 選擇個人客戶 –> 單擊下方的“客戶拜訪”等tab按鈕

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統1.4 篩選個人客戶

    在個人客戶管理界面,可以按照個人客戶的類別進行過濾顯示,系統內置的類別是普通、潛在、VIP客戶,這個類別可以自定義。

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 單擊如圖所示的下拉框 –> 單擊下拉的“VIP”等選項。

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統1.5 自定義查詢個人客戶

    翼發云CRM系統的CRM客戶管理系統功能,可以按照個人客戶的屬性進行自定義條件過濾顯示,在個人客戶管理界面,個人客戶顯示列表底部的狀態欄,有一個自定義查詢按鈕,如下圖所示。

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 單擊狀態欄的自定義查詢按鈕 –> 彈窗框中輸入查詢條件。

    CRM查找個人客戶
    CRM查找個人客戶

    CRM客戶管理系統2、編輯個人客戶

    CRM客戶管理系統2.1 進入個人客戶管理界面

    操作步驟:左邊主菜單–> CRM系統 –> 客戶管理 –> 個人客戶管理

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統2.2 編輯個人客戶詳細信息

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 選中某個個人客戶 –> 單擊“編輯”按鈕

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統3 增加個人客戶

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 單擊“增加”按鈕 –> 填寫客戶信息 –> 單擊“保存”按鈕。

    CRM客戶管理系統

    CRM客戶管理系統4 刪除個人客戶

    操作步驟:個人客戶管理界面 –> 選中待刪除個人客戶 –> 單擊“刪除”按鈕。

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