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    報價單管理2018-12-15T12:30:45+08:00

    報價單管理

    報價單管理模塊主要是協助用戶管理報價單,報價單的總額、毛利潤等數值是根據報價單的明細來匯總計算的,不需要人為輸入;報價單明細分為兩種,一種是產品明細,選擇系統內已有產品產生,另一種是附件明細,可以把外部的明細文件包含進來,不受系統里的產品限制。

    1? 報價單管理主界面

    單擊系統左側菜單“CRM系統”–>“銷售管理”–>“報價單管理”進入報價單管理界面,界面由上下兩個部分組成,上半部分是報價單區域,下半部分是報價單明細區域,如下圖所示:

    報價單

    2? 增加報價單

    單擊報價單區域的頂部的菜單條按鈕“增加”,此時會彈出新增報價單對話框,填寫名稱等相關信息,不含稅總額、毛利潤、銷售額、稅額不用填寫,系統會根據明細自動計算,如下圖所示:

    報價單

    3? 增加報價單明細

    報價單明細分為兩種,一種是產品明細,選擇系統內已有產品產生,另一種是附件明細,可以把外部的明細文件包含進來,不受系統里的產品限制。

    3.1? 增加產品明細

    在報價單明細區域的頂部菜單欄,單擊“增加產品明細”按鈕,彈出產品選擇框,選擇一批產品,輸入數量、折扣、稅率等信息后,單擊“確定”,完成產品明細的錄入工作,如下圖所示:

    產品管理

    3.2? 增加附件明細

    附件明細可以把外部的報價單明細文件作為附件包含進來,不受系統里的產品限制,可以通過附件列的“查看”按鈕打開查看,如下圖所示:

    報價單附件

    操作:在報價單明細區域的頂部菜單欄,單擊“增加附件明細”按鈕,彈出新增明細對話框,輸入名稱、基本單價(輸入報價單明細附件總價)、規格型號(填寫批)、計量單位(選擇套)、數量(輸入1)、折扣單價(輸入報價單明細附件折扣總價)、成本價(輸入報價單明細附件成本總價)、稅率等信息后,單擊“保存”,系統將自動累加這個附件明細的各個數據到報價單里,如下圖所示:

    報價單明細

    4? 報價單審批

    報價單審批流程是一個以翼發云可視化工作流系統驅動的自動流轉的電子化流程,翼發云系統內置了一個報價單審批流程,這個流程可以根據用戶需要,進行定制,具體的流程審批操作詳見:報價單審批

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